投行业务是民生证券的一项传统优势业务，尤其是在股权融资方面的市场地位和影响力最为突出。2020年开年以来，民生证券努力克服疫情带来的不利影响，取得了良好的业绩，其中股权融资项目完成10个,过会待发行项目14个；债权融资项目完成8个，过会待发行项目22个。

民生证券投行业务以服务成长型、创新型企业为目标，除继续深入挖掘传统产业客户外，大力开发节能环保、互联网及新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源和新材料等新兴产业客户。

民生证券基于对上述行业和企业基本面的深入了解，凭借良好的专业能力和服务，集中资源服务重点客户，为客户制定详细的辅导、保荐、发行等计划，助力企业登陆资本市场，实现与企业的共同成长，获得了客户的高度评价。

经过多年的专业服务和客户积累，民生证券投行业务在客户中和业内树立了良好的口碑，在监管机构中建立了良好的形象，行业地位日益突出。

完成10个股权融资项目, 过会待发行项目14个

民生证券股权融资业务以IPO业务优势为基础，在保证IPO项目质量的前提下，持续强化再融资与并购重组业务的开发力度，提高存量客户的业务转化率。

近年来,公司投行部门根据监管部门的政策导向，市场热点的转换，迅速作出反应，调整投行的业务结构，对市场变化保持持续的敏感性，保证储备项目资源丰富，以优质的服务带动价值创造和竞争力提升。

2020年至今，虽然受到疫情的严重影响，但民生证券股权融资业务仍然克服各种困难，完成了10个股权融资项目，其中IPO5个（侨银环保、博杰股份、洁特生物、朝阳科技、湘佳牧业）、再融资4个（云铝股份、金银河、五洋停车、神宇股份），并购重组1个（新劲刚），涉及机械设备、化工塑料、农林牧渔、有色金属、通信设备、环保工程等多个行业，累计募集金额达54.87亿元。

此外，已经成功过会待发行项目共14个，其中IPO7个（康华生物、捷安高科、图南股份、科思股份、山大地纬、天地在线、四会富仕），再融资6个（海鸥股份、安井食品、数字政通、中孚信息、寒锐钴业、花园生物），并购重组1个（蓝黛传动）。

完成8个债权融资项目, 过会待发行项目22个

随着国内债券市场规模不断扩大，债权类创新业务发展迅速，债权类业务在证券公司收入中占比越来越高。

民生证券积极顺应行业及市场发展形势，加大债权融资业务发展，并于2019年8月成立债权融资事业部，推进债权融资类业务，项目类型涉及公司债、企业债、资产证券化等债权类产品。

债权融资事业部成立以来，积极拓展业务，增强项目质量，业务部门已覆盖华南、华东、华北、华西、华中、西南、西北各个地区。2020年元旦至今，今年已先后完成资产支持专项计划、非公开发行公司债券、非公开发行项目收益专项公司债券、小型微型企业贷款专项金融债券等8个债权融资项目的发行,累计承销金额124亿元。

此外，还有已经过会待发行项目22个、储备项目近70个，涉及债券承销、分销、资产证券化、财务顾问等业务。

在民生证券的未来发展战略中，投行业务占有非常重要的位置。除了保持股权融资的业务优势外，还将重点拓展债权融资业务的发展空间。民生证券将继续在后疫情时代攻坚克难，再接再厉，始终以敬业的执业态度和专业的业务水平，为客户提供优质专业的融资服务,践行金融服务实体的使命。