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中国新闻网:泛海控股拟收购华富国际 构建境内外双券商平台布局

发布时间:2016-11-03

中新网北京11月3日电 泛海控股早间发布公告表示,公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司(以下简称“泛海国际金融”)与包利华等卖方签署了《关于买卖华富国际控股有限公司股份之协议》,泛海国际金融拟以1,096,905,666.00港元(折合每股1.38港元)收购卖方合计持有的华富国际794,859,178股股份,占华富国际全部已发行股本约51%。


完成交易后,泛海国际金融须就华富国际全部已发行股份(不包括泛海国际金融已通过本次收购持有之股份)及所有尚未行使的40,190,000份认股权和2,966,302份购股权作出无条件强制现金要约。若上述认股权和购股权在该等要约截止日期前全部行使,则要约收购价格最多可达1,053,889,756.02港元。


如华富国际的股东接受泛海国际金融的股份要约,并向其出售华富国际的股份,导致华富国际的公众人士持股比例低于25%,泛海国际金融将采取适当措施,以于要约截止后尽快令华富国际的公众人士持股比例恢复至25%或以上。


泛海控股公告称,本次交易金额(包括要约收购金额)上限为2,150,795,422.02港元(折合人民币1,871,453,032.01元),约占公司2015年末经审计净资产的18.19%。收购目的主要在于加快实施公司海外战略,优化公司境内外资源配置,延展公司金融业务平台。


若本次收购最终实现,公司将拥有一个位于香港的全牌照证券公司,构建起“民生证券+华富国际”的境内外双券商平台布局,迅速扩展在香港的业务网络、服务功能、客户基础和品牌影响,实现境内外业务联动和资源共享,为境内外客户提供全面、优质的金融产品和金融服务,大大提高公司金融板块的创新能力和盈利能力,增强公司的国际竞争力,加快国际化目标的实现,从而进一步推动公司的战略转型,实现公司的可持续发展,为股东创造更多价值。